海航集团重组草案公布：321家公司划分为6大业务管理平台 债务总额超7000亿
界面新闻 2021.09.3017:51
记者| 薛冰冰
9月30日，顾刚在第41周安全生产运营例会上指出，自海航集团进入破产程序以来，已累计收到索赔2万亿元，最终确认索赔1.1万亿元。
截至今日，四次重组程序将顺利举行。 接下来海航破产重整，将整合第二次债务会议的总体情况。 债权人将在10月20日前依法完成投票后等待法院裁决，预计11月完成相关法定程序。
321家公司划分六大业务板块，剥离低效资产
继航空主业板块和机场板块第二次债务会议后，海航集团重组案第二次债权人会议于9月29日召开，会上公布了重组方案。
今年3月15日，海南省高院发布公告，裁定对海航集团等321家公司进行实质性合并重组。 裁决披露，海航集团等321家公司在经营过程中未遵守中华人民共和国规定。 《共和国公司法》规定的独立治理制度，股东会、董事会、监事会形同虚设。
此外，虽然这321家公司均注册为独立法人，但大新华航空有限公司等320家公司实际控制人为海航集团，在行政管理、财务管理、人事管理、经营管理等方面不具备独立性。等等，显然法人的独立意志已经丧失。
在当前海航集团等321家公司法人人格高度混杂的情况下，方案草案提出了整体架构重组、业务板块调整、股权分层重组、资产监管等措施。
草案显示，321家企业分布在全国各地，涉及航空、机场、造船、金融服务等多个业务和行业。 计划将其划分为航空运输、机场运营、造船、金融服务、酒店业务等不同业务板块。 ，并确定各业务板块对应的业务管理平台公司，通过管理平台对各业务板块进行统筹管理。
目前暂定的六家业务管理平台公司包括：航空集团（航空运输）、三亚亿航实业有限公司（机场运营）、金海智造（船舶制造）、海航资产管理集团有限公司（酒店业务） ）、首创集团（金融服务）、海航股权管理有限公司（其他）等
意见稿指出：“321家企业业务跨度广、类型多样、分布在全国各地，具有分散、弱小的特点，只有统筹规划，才能增强协同价值，实现可持续发展。”
9月18日，顾刚在安全生产经营例行会议上指出海航破产重整，破产重整后，老股东团队和慈航基金会在海航集团及成员企业中的权益将被清算，不再拥有相关股权。
关于清算权益的处置，草案提出，海航股东的全部投资者权益将依法清算并转让给债权人； 海南省省级国有股东的投资者权益将依法调整、清算，并由债权人享有。
知情人士此前透露，重组后，海航集团将成为债权人和战略投资者共同控制的新实体。
同时，草案中的“股权分层重组”进一步梳理调整股权结构，分层重组。 重组完成后，从上到下分别是：
首先，海航集团总部将设立新的发起人公司，发起人公司将设立新的总控股平台公司，持有所有业务管理平台公司的股权。
其次，各经营管理平台公司持有相应业务板块的特定公司股权，可根据实际需要直接或间接持有。
三是不同业务板块企业之间的相互持股原则上取消，不再保留。
在海航集团多年混乱无序的经营下，各公司不仅持有与自身业务高度相关的宝贵实物资产和无形资产，还持有大量与自身业务无关的低效资产。业务，甚至是存在所有权缺陷风险的资产。
根据《重组方案草案》，321家公司的资产将按照实物资产原则保留，低效资产原则剥离。 各业务板块的资产原则上将保留重组前各自公司持有的资产，以及空壳。 规范公司的注销原则等方式。
裁定债权超过7000亿，成立信托清偿债务。
与*ST海航（600221.SH）、*ST基础（600515.SH）约1000亿的裁定债权相比，海航集团等321家公司的债务规模更大。
截至9月13日，共有64368名债权人向321名公司管理人申报债权168814项，申报金额合计14606.33亿元。 经管理人审核，已提交法院确认并预计后续法院裁决确认的债权总额约为7467.02亿元，已被中止的债权总额约为895.66亿元元。
草案披露，在事实上的合并重组下，321家公司的财产将被视为合并后统一的破产财产，各成员的债权人将按照法定程序以同样的程序得到公平的补偿， 321家企业的相互索赔将被消灭。 ，不再有追索权。
根据《企业破产法》和《破产审判工作会议纪要》的规定，《草案》将统一制定职工债权、税收债权、财产担保债权和普通债权的分类、调整和清偿方案。 还款计划与航空主营业务板块、机场板块的安排类似。
值得注意的是，海航集团还将设立信托来偿还债务。 草案称：“本次重组主要通过信托计划实现资产管理和债务偿还。”
具体来说，发起人作为委托人，设立信托计划，将总持股平台的股权以及各业务板块的应收账款债权作为信托财产注入信托计划。
信托成立后，信托计划通过总持股平台实现了对全部信托基础资产的实际控制和管理，即321家公司的全部资产纳入信托计划。
除小部分现金偿还和保留债务偿还外，原则上，321家公司的全部债务将转移至发起人公司，并以发起人设立的信托计划份额进行偿还。
其中，有财产担保的债权人获得优先股，普通债权人获得普通股。 债权人成为信托受益人后，享有321家企业的整体财产权益，并可分享相关企业重组后的经营和处置收入。
草案指出，考虑到321家公司中实体经营企业数量较多，为保证信托计划未来持续平稳运行，原则上由公司现有经营管理团队继续经营实体信托计划实际控制的经营企业。
在经营规模不变的情况下，企业经营单位不得无故大幅低于同地区、同行业、同规模企业平均职工人数，并且不得无故裁员。工资水平不得低于同地区同行业平均水平。