在一片茂密的森林里毛毛虫的故事，有一只俏皮的毛毛虫，它叫小宝。
有三天，小宝和它的伙伴们一起嬉戏，其中一个伙伴，它叫小雅。小雅对小宝说：“小宝，小宝，我一口气可以飞到旁边花丛里，飞得可高可快了，你看，我的翅膀漂亮吧？像彩虹一样美丽！”说着说着，就骄傲地跑掉了，只剩下小宝黑压压一个人。小宝静静地看着离自己越来越远的小雅，低着头，沉默着……它，很委屈，它多么想自己可以像小雅一样，这么美丽，这么漂亮，还可以如此自由地翱翔。小宝越想越艳羡，瞧瞧自己却是始终在地上爬来爬去的毛毛虫，也没有小雅五颜三色的翅膀，“哇……”小宝哭了，它坐在一棵被冲垮的松树上哇哇直哭，泪水流得到处都是。
这时，迎头飞来了一只年长的蝴蝶，他见小宝哭的如此悲痛，便上前去问：“小同学，你如何了？如何一个人在这儿哭的如此悲痛呢？”小宝就把刚刚发生的事情毛毛虫的故事，原原先本地告诉了年长的蝴蝶，年长的蝴蝶听了以后，耐心的对小宝说：“傻儿子，你也可以像你的伙伴一样美丽，一样漂亮，一样在花丛中飞来飞去的。由于你就是一只没有长大的蝴蝶呀！”小宝认为很奇怪，始终追着蝴蝶老妈妈问个不停，两个人聊的津津有味。
就这样，大约过了一个月以后，毛毛虫不知不觉地开始长茧了，渐渐地，渐渐地，一点一点的把自己包裹在扎实的壳体里。小宝非常的开心，由于它想到，在不久的几天后，它就可以像它的伙伴小雅一样，到那时侯，说不定还可以和小雅一起玩，看谁飞得更高！
总算，日复一日，小宝从平凡的毛毛虫蜕弄成了一只金红色翅膀的蝴蝶，非常美丽，非常出色，它激动的在花丛上方来回打转……
后来，小宝也找到了它的好伙伴小雅，她们俩又一起快乐地打闹着！
