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从全球最赚钱的20家公司,我们可以发现什么?

资本实验室·今日创新观察

聚焦前沿 科技 创新与传统产业升级

在商业的版图中,更少的公司贡献着更多的利润,这已经是一个不争的事实。而在目前,这种现象正在加剧:更多的利润越来越向更少的公司集中。

例如,在1975年,美国上市公司共4819家,其中109家公司(占比2.2%)创造了50%的利润;到了2015年,美国上市公司共3766家,其中30家公司(占比0.8%)就创造了50%的利润。

另据《财富》2019世界500强数据,利润最高的前20家公司的利润总和达到了6472亿美元。

这是一个什么样的体量呢?如果把这一数字与全球各国2018年的GDP相比,这些公司的利润总和超过了波兰的GDP,可位居全球GDP第21位。

在上述公司中,最赚钱的公司当属沙特阿美公司。这家沙特国有石油公司在2018年的净利润达到1110亿美元,几乎是排名第二的苹果公司的两倍,以及苹果、Alphabet和Facebook利润的总和。如果折合到每天,相当于日赚3.04亿美元;如果折合到每秒,相当于秒赚3519美元。

该公司一直希望以2万亿美元的高估值上市,但此后多次推迟IPO,最近一次宣布将于2019年12月或2020年1月上市。但是在9月,公司旗下炼油厂遭到无人机袭击,致使沙特原油供应每日减少570万桶,为公司的IPO蒙上了一层阴影。好在截至目前,公司石油生产量已经通过设施恢复后大幅回升。

当然,我们可以对其他公司的赚钱能力也做一个细分计算:

苹果公司:日赚1.63亿美元,8.8分钟可赚100万美元;中国工商银行:日赚1.23亿美元,11.7分钟可赚100万美元;三星电子:日赚1.09亿美元,13.2分钟可赚100万美元;中国建设银行:日赚1.05亿美元,13.7分钟可赚100万美元……。

从这些数据,我们还能有哪些有趣的发现?

1.石油与金融依旧掌控着全球经济的基础运行

从《财富》2019世界500强整个榜单来看,共有54家银行业公司上榜,是上榜公司最多的行业。此外,在榜单上,石油企业32家,在 汽车 与零部件行业之后,数量位居各行业第三。

在其中最赚钱的20强企业中,金融和石油企业同样“霸榜”。其中,金融企业9家、石油公司4家、 科技 公司5家、电讯公司1家、 汽车 公司1家。

我们可以将上述数据结合1900年和2018年美国股市各板块的市值份额,再做一个对比,我们会发现,金融和石油板块的份额几乎没有变化。

这一数据表明,一个实体资源,一个虚拟资本,石油与金融依旧牢牢地掌控着世界经济的基础运行。

2. 科技 公司的崛起

但是,从上述数据中我们也可以清晰地看出,在整个板块中,由新技术驱动的新兴产业已经在强势崛起:在1900年的美国股市各板块中,市值占比5%的通讯产业已经上升到14%;在1900年尚不存在的信息技术产业则已占到12%。如果将这两个产业合并到一起,其市值份额已经占到26%,超过任何其他产业。

在20强最赚钱公司榜单中,有五家 科技 类公司上榜,分别是苹果、三星、谷歌母公司Alphabet、Facebook、英特尔。这些公司的利润总和超过了1730亿美元。

巨型化的规模、全球化的产业链、超强的盈利能力不断推升 科技 公司的市值增长。据普华永道(PwC)和彭博社(Bloomberg)的数据,2009至2019年间,在全球市值100强企业中,美国公司由42家增长到54家,市值总和由3.8万亿美元增长到13.29万亿美元,占比由45%上升到63%。

推动这一增长的最大力量正是苹果、亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet。在过去十年间,这些公司的市值增长了惊人的3万亿美元。这些数据充分体现了美国 科技 公司的快速成长,及其在整个国民经济中重要性的显著提升。

截至目前,微软和苹果是全球仅有的两家市值超过万亿美元的公司。

我们再来看中国公司的数据。在2019财富500强榜单中,中国公司达到129家,在数量上首次超过美国(121家)。而在最赚钱的20强公司中,5家中国公司全部来自银行业。

但是,与美国公司相比,中国公司在平均盈利能力、 科技 公司占比、国际化程度等方面仍存在较大差距。如何从量到质,从大到强,从金融、地产等行业的驱动到更多由 科技 产业的驱动,我们还有很长的路要走。

3.垄断,能否持续具备赚钱优势?

垄断,或者相对垄断,作为一个自然而然的存在,不断产生着让一般企业可望不可即的赚钱能力。例如:

沙特阿美是目前全球最大的国有石油公司;

三星公司占全球智能手机出货量第一,全球出货量占比20%以上;

谷歌是全球最大的数字广告平台,2018年占到美国数字广告市场份额的近40%;

但从另一方面来看,一旦市场发生巨变,对这些企业的垄断利润也会带来不可忽视的风险。

不过,上述公司已经在开始新的布局,例如沙特阿美公司在其IPO计划中就强调了需要使沙特的经济从石油转向多样化的,有着光明前景的行业,包括生物技术。

此外,据苹果发布的2019年第三季度财报,其iPhone业务营收7年来对总营收的贡献首次低于50%,这一方面来源于iphone市场份额的下滑;另一方面来源于其服务业务收入的强劲增长,为苹果公司不断拓展出新的营收来源。目前,苹果市值已经达到1.07万亿美元,相比1月份的低点大幅上升了60%。

从沙特阿美和苹果的行动可以看出,无论曾经的规模多大,曾经有多赚钱,在产业格局快速变化,市场竞争日趋激烈的今天,“变革”都只能是大型企业始终不可回避的主题。

如果预测未来,从最大公司500强榜单到最赚钱20公司榜单,对于5年之后榜单的变化,我们可以大胆预测:石油和金融行业公司的地位依旧很难撼动;美国公司的行业构成也不会有大的变化。

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