一天，山羊妈妈在山坡上吃草，听到一只羊在喊救命，母山羊赶紧跑过去，原来是一只大灰狼正在抓一只小山羊。 羊妈妈扬起两只尖角，勇敢地冲向狼。 狼被吓跑了，恶狠狠地说：“羊妈妈，我一定要报复你。”
时光荏苒，转眼秋天就到了。 羊妈妈和羊阿姨坐在老槐树下织毛衣。 山羊妈妈对山羊阿姨说：“我们家的小羊羔每天晚上四点放学，我每天都要去森林里狼窝里的山羊，把小羊羔抱起来……”这些话被大灰狼听到了路过这里，大灰狼戴上面具，飞快地跑到小羊放学路过的大森林里躲起来。
不一会儿狼窝里的山羊，小羊羔背着书包走了过来，边唱边跳。 大灰狼扑到他身上，抱起小羊就跑，小羊大声喊：救命，救命！ 啊……”它连踢带踢，把大灰狼的脸踢得鲜血直流。
山羊妈妈在小山羊放学的地方等啊等啊，小山羊却不见踪影。 它匆匆赶往学校，可是学校里一个人也没有。 当它遇到危险时，它急忙向悬崖边上的狼窝跑去。
大灰狼把小羊带到狼窝里，用胶带把小羊的四肢和嘴巴粘上。 他怒道：“等等，我的美味晚餐。” 然后下山到猴大夫家里包扎脸上的伤口。
这时，羊妈妈慌忙跑了过来，大灰狼捂着伤口对羊妈妈说：羊妈妈，你要去哪里？ 羊妈妈说：找小羊，你看到我们的小羊了吗？ 大灰狼说：没看见。 羊妈妈正要上山，狼赶紧拦住羊妈妈的路，可怜巴巴地说：“羊妈妈，你看我家被老虎抄了，我受伤了，我也受伤了。” ..” 说着，她就矫情地哭了起来，于是羊妈妈转身又去找小羊羔了。
羊妈妈跑远了，大灰狼狡猾地翻了个贼眼，转身回到狼窝里，给痛得昏过去的小羊一巴掌。 这时，一个猎人路过这里，射死了大灰狼，把小羊羔送回了家。