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【管理制度】客户档案管理程序及制度

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【管理制度】客户档案管理程序及制度 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632客户档案管理程序及制度万策(智业)集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业,大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况,便于更好的与客户交流和沟通,便于对客户群进行细化

【管理制度】客户档案管理程序及制度 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

客户档案管理程序及制度

万策(智业)集团主要是从事论坛、培训服务为主的企业,大部份客户都是会员制形式参加。为掌握客户的基本情况,便于更好的与客户交流和沟通,便于对客户群进行细化分析,从中挖掘客户潜力,寻打客户范围;为防止客户信息的外泄,特制定一套完善的客户管理程序,具体操作如下:

1.收集资料:

1.1

收集会员资料:主要来源渠道是企管公司(王桂云)、客户维护中心(刘辉、胡伟)。

1.2

收集单场客户资料:主要来源渠道是营销公司。

1.3

收集邀请嘉宾客户资料:主要来源渠道是营销公司。

2.建立数据库:(见附件1和附件2)

3.数据库排序:按会员编号排列,非会员按参与时间排序。

4.每次讲座后,将客户资料打印一份,发放给客户服务人员及营销公司,进行客户信息的完善。

4.1客户服务人员在下次讲座前归还档案管理人员

4.2营销公司在一周内归还档案管理人员

5.档案管理人员将回收的客户资料,对照数据库进行修改,确保会员资料及时更新。更新完后将回收资料全部销毁。

6.参会原始资料存档:

6.1《中外名家系列讲座》一般会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。

6.2《中外名家系列讲座》名誉会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。

6.3《中外名家系列讲座》单场会员暂无登记表(详见数据库)。

6.4《中外名家系列讲座》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。

6.5《融智论坛》会员登记表按编号、日、月、年的顺序进行放置。

6.6《融智论坛》单场客户暂无登记表(详见数据库)。

6.7《融智论坛》邀请嘉宾暂无登记表(详见数据库)。

7.传真件归档:

7.1《中外名家系列讲座》每次讲座致会员的通知回执,按回传时间(日、月、年)排序放置。

7.2《融智论坛》每次讲座致会员的通知回执,按回传时间(日、月、年)排序放置。

8.签到本存档:

8.1《中外名家系列讲座》每场讲座的签到本,首先按一般会员、名誉会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类,其次按第几场、月

、年的顺序进行放置。

8.2《融智论坛》每场论坛的签到本,首先按会员、单场购票、邀请嘉宾进行分类,其次按第几场、月

、年的顺序进行放置。

1.编写制度:准确无误、完整、便于统计分析。

2.查寻制度:业务经理、客户服务人员及经理级别以上人员查寻,其他人等不得办理查寻。

3.借阅制度:借阅人员必需填写《客户资料借阅表》(见附件3),并定期归还,违者以盗窃公司资料行为进行处罚。

4.

发放制度:必需经客户服务中心主任同意,并有针对性的发放。

4.1针对业务人员只能提供单位名称、姓名、职务。

4.2针对客户服务人员提供全部资料,但必须根据具体情况定期回收。

4.3其他人等根据具体情况决定是否发放。

5.原始资料只可查寻,不可借阅、发放。

档案管理流程图

收集资料

客户维护中心

建立数据库

更新客户资料

完善客户资料

客户服务人员

营销公司

产生效果

万策(智业)集团客户维护中心

2003年9月10日

附件1

编号:

单位名称

单位电话

单位地址

单位传真

单位网址

单位性质

注册时间

注册资金

所属行业

员工人数

单位宗旨

单位文化

所获荣誉

经营项目

经营范围

经营产品

公司其它主要成员情况

姓名

性别

职务

出生年月日

电话

传真

手机

E-mail

公司曾参加过的活动

时间

参加人员

公司简介:

附件2

编号:

性别

出生年月日

民族

学历

所学专业

毕业学院

毕业时间

E-mail

喜欢的颜色

喜欢的书籍

崇敬的名人

家庭地址

家庭电话

出生年月日

单位

职务

电话

个人简历

附件3

客户资料借阅表

借阅时间

归还时间

借阅人签名

领导批准

经办人

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